Sous son nom Simon & Garfunkel, le duo enregistra son premier album en 1964. Le son de cet album sera différent de celui des suivants. Entre la sortie de Wednesday Morning, 3 A.M. et de leur deuxième opus, Simon & Garfunkel engrangea un gros succès dans la catégorie folk-rock avec le titre The Sound Of Silence. Au nombre des chansons figurant sur cet album, il y a la version acoustique originale de ce titre ainsi que quelques autres qui donnent à découvrir le talent grandissant de Paul Simon en matière d’écriture, sur certaines chansons appréciées du public telles que Sparrow.

Réédité en 2001, ce disque est enrichi de titres supplémentaires que sont la prise de démonstration de Bleecker Street, ainsi que des versions différentes de He Was My Brother et The Sun Is Burning.